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李雅蘭:天然氣行業高質量發展路在何方?
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          不負時代  不負使命  不負重托  共創燃氣事業高質量發展?。?!qPQ中國城市燃氣協會

       11月4日,由中國城市燃氣協會主辦、成都燃氣集團股份有限公司協辦的2020年中國燃氣發展論壇在成都開幕。國際燃氣聯盟(IGU)2021-2024年主席、中國城市燃氣協會執行理事長、北京市燃氣集團有限責任公司黨委書記、董事長李雅蘭作題為《把握機遇 應對挑戰 推動行業高質量發展》的主旨演講,對我國天然氣產業發展中出現的新形勢、新問題,面對的機遇和挑戰,分享了思考和見解,提出了建議。

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       11月4日,由中國城市燃氣協會主辦、成都燃氣集團股份有限公司協辦的2020年中國燃氣發展論壇在成都開幕。國際燃氣聯盟(IGU)2021-2024年主席、中國城市燃氣協會執行理事長、北京市燃氣集團有限責任公司黨委書記、董事長李雅蘭作題為《把握機遇 應對挑戰 推動行業高質量發展》的主旨演講,對我國天然氣產業發展中出現的新形勢、新問題,面對的機遇和挑戰,分享了思考和見解,提出了建議。
       天然氣發展韌性較強 中國市場保持增長
       在新冠肺炎疫情等因素影響下,世界銀行10月份發布的全球經濟前景預測,2020年全球GDP將下降4.4%,將是1929年全球經濟大蕭條以來的最大降幅。受此影響,國際能源市場受到巨大沖擊。IEA預計,2020年全球能源需求將下降5%。石油需求下降8%,電力需求下降2%,煤炭需求下降7%,天然氣需求下降3%。
       “面對今年全球性經濟衰退,與其他傳統能源相比,天然氣行業展現出很強的發展韌性,特別是中國市場,在危機中依然保持增長態勢。”李雅蘭表示,今年前三季度,我國LNG進口氣均價和終端價格均下跌,同比分別下降24%和22%。伴隨著進口氣價和終端價格的下跌,前三季度我國天然氣表觀消費量為2309億立方米,同比逆勢增長3.6%。其中,城市燃氣用氣量同比增長12.5%。從國內用氣結構看,前三季度,城市燃氣占比36.5%,工業燃料占比35.1%,發電用氣占比17.9%,化工用氣占比10.5%。
       李雅蘭認為,今年以來多項政策對我國天然氣行業發展影響深遠。在第七十五屆聯合國大會上,中國提出將力爭于2030年前實現二氧化碳排放達峰,努力爭取2060年前實現碳中和,攜手各國推動疫情后世界經濟“綠色復蘇”。為實現這一承諾,未來,不僅要在2030年之前進一步降低碳排放增速,而且要通過CCS、新能源、碳匯等措施,努力將碳排放中和掉。十九屆五中全會在2035年遠景目標中提出:廣泛形成綠色生產生活方式,碳排放達峰后穩中有降,生態環境根本好轉,美麗中國建設目標基本實現。中共中央國務院發布的《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》提出,要推進油氣管網對市場主體公平開放,適時放開天然氣氣源和銷售價格,健全競爭性油氣流通市場。國家發改委發布的《關于加快推進天然氣儲備能力建設的實施意見》提出,要進一步優化儲氣設施規劃建設布局,建立健全儲氣設施運營模式,加快實現基礎設施互聯互通和公平開放,加大政策支持力度,激勵企業加速補足儲氣基礎設施建設短板。
       “國家推動綠色發展、行業改革加快儲氣能力建設的力度進一步增大,對于天然氣行業的發展來說既是挑戰,更是機遇。”李雅蘭說。

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       綜合經濟性和公平性考慮 不宜推廣天然氣直供
       2020年,直供問題成為燃氣行業熱議的話題。在政府層面,多個地方政府近年來出臺相關政策;在企業層面,上游企業直逼下游市場,爭奪大用戶,力度前所未有,下游城燃企業受到極大沖擊,被壓得喘不過氣。
       分析直供產生的背景,李雅蘭認為,一是隨著國家管網公司成立,上游企業加快一體化道路,希望通過直供進入下游市場。二是資源供給形勢發生變化,天然氣長期供不應求、資源緊缺的局面正在改變,下游用戶選擇氣源的自由度更高。三是大用戶數量逐年增多,在客觀上直供需求增加。過去五年,電廠和大型工業用戶數量逐年增多,中國天然氣消費量年均增長率為12%,而工業用氣量增速為17%,發電用氣增速為18%。四是城燃企業自身獲取氣源的能力不足,特別是在資源緊缺時,如果上游限氣,城燃企業將無法滿足大用戶需求。
       從政策角度分析,直供是和特許經營相對應的概念。國務院層面的政策并沒有對直供做出具體規定,而是站在用戶角度,強調要實現“用戶自主選擇供氣方、選擇供氣方式,減少供氣層級,降低用氣成本”。
       李雅蘭認為,直供是實現政策意圖的一種途徑,但不是唯一途徑,更重要的是,要進一步開放上游市場,實現充分競爭,才能讓用戶有更多的選擇,才能讓用氣成本真正降下來。無論是“特許經營”,還是“通過用戶自主選擇資源方及供氣路徑、減少供氣層級、降低用氣成本”,都是國家政策、法規明確提出的要求,我們都要執行。在具體執行過程中,關鍵要把握好尺度,城燃企業和地方政府之間通過簽署“一對一”的特許經營協議獲得特許經營權,在特許經營范圍內的用戶,依據協議約定是不能直供的。但在特許經營權范圍以外新增大用戶,且直供不影響地區燃氣規劃、不破壞城市管網統一性和完整性,又是就近供應,城燃氣企業沒有理由阻撓直供。
       “從公平性和經濟性的角度講,排除政府鼓勵某個項目發展的特例,不應該推廣直供。”李雅蘭表示,從經濟性分析,天然氣供應的特點是離不開管線,使用同一個氣源,距離氣源、主干線近的用戶,直供成本低,反之,成本高。如果采取以距離為依據的線性方式定價,距離近的用戶氣價低、愿意直供,而距離遠的用戶就需要支付更高的氣價,一些距離遠、經濟承受能力差的用戶甚至會因此放棄天然氣。如果著眼于整個網絡,均衡定價,則是在總成本不變的情況下,在不同用戶之間分擔成本。少數距離近的用戶可能會覺得自己吃虧了,而大多數用戶都能接受一個比較合理的均衡價格。以北京發展經驗為例,北京燃氣對北京市場進行區域性統一經營,全市一張網,采用均衡定價方式,電廠、鍋爐等大用戶與普通民用戶共同分擔成本,郊區和市區同網同價,涉及民生的用戶能夠享受到較為便宜的氣價,電廠、鍋爐、工商用戶氣價也并不偏高,既保障了社會福利,又有利于營商環境的優化,同時還促進了城鄉統籌發展。
       從公平性分析,站在上游企業的角度看,城市燃氣也是一類直供大用戶,從體量上看,城燃企業遠遠大于其他大用戶。如果上游能給電廠和工業用戶降氣價,城燃企業也應該享受降氣價的紅利。隨著政策環境、市場環境加速變革,我國天然氣上中下游全產業鏈宜各司其職、相互支持、和諧共處,上游做大資源增量,提升國際競爭力,中游做大基礎設施增量,下游做大終端需求增量,合力促進天然氣產業高質量發展。
       盡快熟悉、了解國家管網公司的運作方式
       國家管網公司的成立和運營,是我國能源行業改革的一項重大舉措。自2019年12月9日正式掛牌至今,國家管網公司在確定股比、資產收購、設施運營、工程建設等四個方面開展了大量工作。
       “國家管網公司的出現,徹底改變了原有的交易模式、運營模式,出現了托運商、承運商等新概念、新角色,下游城燃企業要積極適應這些新變化。”李雅蘭表示。
       目前《天然氣管網設施運行管理辦法(試行)》正在征求地方和有關專家意見。國家能源局《油氣管網設施公平開放信息公開平臺》已于10月20日正式上線,為開啟新的運營模式搭建了信息平臺。在新的模式下,下游企業要分別向上游和國家管網公司購買氣源和管容,出現了托運商和承運商的新角色。國家管網公司的客戶管理系統于2020年10月10日正式上線,并于10月10日至20日開展首批托運商準入工作。
       李雅蘭認為,托運商起到承上啟下的作用,下游用戶需要委托托運商采購氣源,并且協調管容。托運商可以是上游生產企業,可以是下游城燃企業,也可以是貿易商,甚至是大用戶。托運商資質由國家管網公司審批,國家管網公司已經在十月中旬開展了托運商準入工作。承運商指的是具有天然氣管網設施合法運營資質的企業,國家管網公司是最大的承運商。承運商既不買氣也不賣氣,提供管容服務,并負責保持管網平衡。
       李雅蘭認為,新的運營模式下,對于城燃企業來說,既有機遇也有挑戰。
       在機遇方面,城燃企業要努力成為托運商,成為托運商,有利于把握市場主動權,獲取更多資源,提升在市場上的話語權。當然成為依托運商也意味著要有更強的能力,承擔更大的風險。
       在挑戰方面,一是管容的獲取存在不確定性。過去的運營模式很簡單,上下游簽一個合同,上游負責把氣送到門站,對于下游來說,就是跟上游談氣量和氣價的問題?,F在,增加了跟管網公司要管容量和確定管容價格的環節,而且,氣量與管容之間還存在匹配問題。對于下游來說,環節增加了、面對的談判主體增加了,意味著不確定性增加了。尤其是在管容資源還不富裕的情況下,大量中小企業本身話語權就不大、談判能力也不強,大家擔心要不到足夠的管容、影響正常運營。
       二是托運商的不確定性。在新的運營模式下,托運商被寄予厚望,但托運商能否發揮應有的作用?一方面,托運商的能力存在不確定性,他們有沒有協調管容、協調資源的能力?一旦托運商不能發揮應有的作用,新的模式就很可能運行不下去;另一方面,托運商會不會形成新的壟斷?畢竟眾多的下游中小企業是無法直接向國家管網公司要管容,必須委托托運商協調管容。如果市場上只有少數托運商,或者托運商依然是上游幾家大企業,很可能形成新的壟斷,難以實現改革的初衷。
       三是對新管網運行模式不適應。管網運行新模式對管容和庫容的使用有技術、商務、標準規范等多重要求,很多城鎮燃氣企業,特別是一些基礎較差的中小企業,需要一個適應的過程,如果不提高自身的管理能力,很難適應新的運行模式。
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       展望“十四五” 中國天然氣發展大有可為
       展望“十四五”,雖然面臨很多困難和挑戰,但中國天然氣行業仍將處于快速發展期,產業發展大有可為。
       李雅蘭認為,加快天然氣行業發展,與國家擴大內需、拉動投資、降低排放、促進雙循環的政策方針高度契合。“十四五”期間,國家將進一步加強天然氣產運儲銷體系建設、擴大天然氣利用。同時,中國天然氣產業發展有資源、有需求、有政策、有產業基礎。首先,有資源支撐。全球天然氣資源充足,供大于求;國內上游開放力度加大,天然氣供應日益增加。其次,有需求支撐。天然氣在我國能源結構中占比僅為8.3%,亞洲平均水平為12.1%,全球平均水平為24.8%,發展潛力巨大。第三,有政策支撐。油氣體制改革步伐加快,國家管網公司的成立,進一步推動了管網獨立、第三方公平準入,產供儲銷體系建設不斷深入,促進了儲氣能力、管網互聯互通水平的提升。第四,有產業基礎支撐。我  國天然氣下游已形成多主體、多元化格局,市場充分競爭,企業能力不斷提高。
       展望“十四五”,李雅蘭對城燃行業提出兩點建議:一是要對面臨的形勢、行業未來的發展趨勢有一個清晰的判斷。“十四五”期間,盡管面臨諸多不確定性,中國天然氣產業仍將快速發展、大有可為。二是加快數字化發展,提升核心競爭力,推動行業轉型升級。十九屆五中全會提出,推進能源革命,加快數字化發展。以北京燃氣為例,數字化正在成為北京燃氣實現高質量發展的重要抓手。北京燃氣擁有600多萬天然氣用戶,每時每刻都會產生海量用戶數據。北京燃氣通過用戶管理系統的開發和應用,在用戶服務、銷售管理、績效管理等方面提高工作效率,提升用戶滿意度并解決了很多管理難題。
       李雅蘭表示,2020年中國燃氣行業和國家共同經歷了歷史性大考,并交出了合格的答卷。隨著國家管網公司的成立,中國燃氣行業改革開啟了新紀元。展望“十四五”,燃氣行業要積極把握機遇、應對挑戰,為行業健康、高質量發展做出應有的貢獻。
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        來源:上海石油天然氣交易中心
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